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工商時報【陳柏基】

今年市場風向轉換得特別快,約莫兩個月前,當時美國聯準會的升息言論還是鴿派占上風,市場普遍預期聯準會選擇於上半年升息的機率甚低,頓時,美元走軟,資金大量湧入新興市場,不少新興貨幣也相對走強。不過,就在大半個月前,這個風向很快就開始翻轉。

不只有美元走勢出現大翻轉,原油價

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格也上演令市場無所適從的戲碼。今年一開年,人民幣意外急貶,接著陸股重挫、油價再破底,全球金融市場度繼去年8月重挫後陷入恐慌;原本還一度卡在凍產協議、疲弱不振的油價,如今,因為非計畫性停工因素持續以及需求轉強,油價驚驚漲,每桶油價挑戰50元,本季以來漲幅已經超過兩成。

先是美元開始明顯轉強,接下來,聯準會鷹派言論蠢動,原本市場對於聯準會不可能於6月升息的預期開始被動搖,而且這股鷹風愈吹愈烈,就在上周四聯準會公布聯邦利率會議紀要之後,不但美元指數在不

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到一個月的時間裡,漲幅逼近3%,

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殖利率上周漲幅更是來到六個月的高點。

除了

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風向轉得特別快,今年市場另外一個特性,就是市場資金板塊對於任何政策、多空訊息或經濟數據的反應亦格外敏感,往往就在市場很快反應之後,不是開始對政策或多空訊息出現鈍化,就是因為不確定因素的干擾,常常讓市場缺乏主流方向而陷入箱型、區間震盪的格局裡。

回顧過去,不管是美元、還是油價走勢的改變,當每一次轉

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折出現的時候,都用力牽動著全球市場資金板塊,而且資金板塊挪移的速度亦有加快的趨勢。有鑑於此,投資人在制定完整布局策略的時候,如何打造可以順應當前市場新局勢的收成計畫,可謂當務之急,

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一點都馬虎不得,否則,很容易因為誤判方向而白忙一場。

首先,布局主軸

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應扣緊美國。理由很簡單:既然這波景氣反彈是由全球經濟老大美國所領頭,所以,美元計價資產一定得要列入核心資產。又,因為緩成長是今年包括美國在內全球經濟復甦的主要特徵,美國成長所帶來的外溢效果並不明顯,其他市場受惠效益有限,因此更該抓緊美國。

其次,布局主軸請瞄準可以跟上成長步調的資產類別。其中,成長股一來可以反應景氣步調;二來這類股多具有較佳競爭力、技術優勢,以及相對穩健的財務結構;也因此更能抵禦市場復甦時的顛簸和起伏;優質的信用債,因為有固定的息收入,所以可以更穩健的步調掌握成長動能,同時又有收益基底做保護,強化下檔風險;可轉債,更可在股市向上的時候,扮演加速快攻的角色。如此,儘管市場有變數出現,只要打造一套可長可久的投資收成計畫,投資人都能從容應對,追求潛在收益和成長機會。
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